Ying Zheng sniger sig ind i det kejserlige harem for at bede enkedronningen, sin biologiske mor, om hjælp. Men han opdager snart, at hun skjuler en mørk hemmelighed om Ying Zhengs politiske fjende, højreministeren Lü Buwei! De politiske magtforhold i paladset ændrer sig voldsomt, og Ying Zheng og hans rådgivere må gøre alt, hvad der står i deres magt, for at følge med!