Efter at have mødt Lord Changwen og de soldater, som stadig er loyale mod den retmæssige konge, må Ying Zheng og hans følge beslutte deres næste skridt mod at genvinde tronen. Samtidig føler Xin og Diao sig fuldstændig malplacerede blandt soldater og rådgivere, hvor mange reagerer med både forvirring og chok over deres tilstedeværelse.

Men synet af Diao giver Lord Changwen en idé til, hvor deres søgen bør begynde – hos Bjergenes Konge. Det bliver dog langt fra let, for traktaterne mellem dem udløb for flere hundrede år siden, og fremmede er ikke velkomne.