Dr. Tenma er faldet i en fælde sat af Johan og er nu selv efterlyst som seriemorder. Mens han med nød og næppe undslipper politiets net, forfølger han Johan for at bevise sin uskyld og forhindre endnu et mord – og kommer samtidig tættere på sandheden om Monsterets hemmelige fortid.
Som den eneste, der ved, hvem Johan virkelig er, leder Tenma efter Nina, som er blevet taget til fange af nynazister. Hans efterforskning afslører en chokerende sandhed: en højreekstrem gruppe planlægger at forme Johan til en ny Adolf Hitler.