Kan Johan have en splittet personlighed som Jekyll og Hyde? Tenma opsøger Dr. Gillen, en ekspert i kriminel psykologi, for at få Johan analyseret. Men Gillen når i hemmelighed frem til den konklusion, at det måske er Tenma selv, der står bag mordene.

Gillen forsøger at lokke Tenma i fælder for at bruge ham i sine egne eksperimenter.

Samtidig besøger Karl, en studerende i München, en blind milliardær for at læse højt for ham. En dag møder han en ung mand ved navn Johan, som tidligere havde samme rolle. Herefter begynder mærkelige hændelser at ramme Karl. Hvem er denne Johan? Er det den samme Johan?