Schwald, Bayerns mest indflydelsesrige mand, sætter sin fulde lid til Johan og gør ham til sin højre hånd. Johan  er på vej mod toppen af den tyske finansverden.

En privatdetektiv, der arbejder for Schwald, begynder at undersøge de mystiske hændelser omkring ham og fornemmer noget stort og ondt i kulissen. Hans efterforskning fører ham på sporet af et sandt monster. Er Johans planer ved at blive afsløret?

Selvom Johan ved, at Tenma ønsker at dræbe ham, forsøger han at leve et stille liv. Men hvad er det i en børnebog, der pludselig får ham til at bryde sammen i gråd?