Kun få kampe mangler i forrunderne til tredje del af Chûnin Selection Exams.

Den længe ventede kamp mellem den mystiske Sand-ninja Gaara og den intense og oprigtige Konoha-ninjaen Rock Lee begynder.

Vil Gaaras blodtørst og hans mærkelige evne til at manipulere sand være for meget for Lee?

Eller kan Lee bevise, at dedikation og hårdt arbejde er nok til at gøre ham til en fremragende ninja?