Naruto kommer stadig tættere på at afsløre den sande identitet bag sin fjende, Pain.

Men er det prisen værd, når den pressede ninja begynder at forvandle sig til den frygtede Nine Tails?

Samtidig afslører en uventet tilståelse utrolige hemmeligheder om hans fortid, mens Naruto forbereder sig på den endelige kamp mod Pain.

Kan Naruto vinde, når bare ét fejltrin kan føre til katastrofe?