Dybt inde i Forest of Death er Naruto, Sasuke og Sakura stadig rystede efter Orochimarus angreb.

Nu må de kæmpe mod hans håndlangere, de mystiske Sound Ninja.

Samtidig kæmper Sasuke med den mærkelige kraft, der vokser inde i ham. Den spreder sig som en infektion fra forbandelsesmærket, Orochimaru brændte ind i hans hals.

Tiden er ved at løbe ud for de unge ninjaer, der skal samle de skriftruller, de behøver for at bestå Chûnin Exams.