De indledende runder til tredje fase af Chûnin Exams begynder, og de unge ninjaer står ansigt til ansigt i brutale en-mod-en kampe.

Trods Sakuras bønner om at trække sig og på trods af de lammende virkninger af Orochimarus forbandelse går Sasuke ind i sin kamp mod en af de farlige Sound Ninja-spioner.

Men hvis hans karakteristiske kampteknikker ikke må bruges, hvordan kan Sasuke så overhovedet vinde?

Og selv hvis han overlever kampen, truer Orochimarus forbandelse med at forandre ham for altid.