De unge ninjaer bruger deres signaturteknikker, mens forrunderne til tredje fase af Chûnin Exams fortsætter.

De intense en-mod-en kampe bringer både det bedste og det værste frem i de unge ninjaer, der kæmper for en plads i finalen.

Da medlemmer af Hyuga-klanen, Neji og Hinata, møder hinanden i kamp, vil gamle familiestridigheder så gøre deres duel mere brutal end de andre?