Luffy og vennerne er på vej mod den sagnomspundne Rainbase, drømmenes by. Her tiltrækker de ved et uheld uønsket opmærksomhed fra Baroque Works’ sikkerhedsstyrker …samt deres gamle “ven”, kaptajn Smoker!

Mens de flygter hals over hoved fra begge parter, inviterer Ms. All Sunday besætningen ind i kasinoets VIP-lokale, som viser sig at være en fælde. Som om det ikke var nok, bliver Vivi adskilt fra de andre og jagtet af Baroque Works. Vil hun kunne ryste sine forfølgere af sig og redde sine venner?