Kaptajn Kuro fra Black Cat Pirates var det mest frygtede onde geni på de syv have …indtil han forsvandt. De fleste tror, han er død, men kun hans besætning kender sandheden: Kaptajn Kuro har holdt sig skjult i en lille kystby, hvor han har udgivet sig for at være en mild og diskret butler, indtil tiden var inde til plyndring.

Nu er tiden kommet, og de hensynsløse Black Cat Pirates står klar til at angribe…

Medmindre Monkey D. Luffy kan stoppe dem. Alt, Luffy har på sin side, er sin sværdbevæbnede førstestyrmand Zolo, sin tyvagtige navigatør Nami, Usopp, en lokal knægt med talent for løgne, og sine egne bizarre gummi-kræfter. Hvis disse fire amatørpirater vil standse hele Black Cat-besætningen, må de finde på en ganske snedig plan…