Luffy får uventet opbakning fra sine tidligere fjender Buggy the Clown, Mr. 2 Bon Clay og Mr. 3 i sit forsøg på at redde sin bror fra fængslet Impel Down. Men nu er fængselsinspektør Magellan på banen med sine Venom-Venom-evner og fast besluttet på at stoppe ham!

Kan Luffy overleve et så farligt angreb fra en mand, hvis blotte ånde er et dødbringende våben, eller gemmer hans es i ærmet sig måske i en “dronning”?