Chicken Little og Morio fortsætter deres rejse og når frem til en kystby.

Her støder de på en ødelæggende dæmon, men selv om Morio ønsker at hjælpe menneskerne, er de måske endnu ikke klar til at acceptere ham.

Samtidig fortæller Righteous Master i de mystiske grotter under Mount Fuji historien om Udyret. En Goshikidori-kriger der lod sig opsluge af raseri og blev forvandlet af had.

Denne kriger besad også Inner Yolk, et ekstradimensionelt rum der kan bruges til træning. Righteous Master vil føre dem derind, hvis ikke Udyret dræber dem først.