Nu hvor Rimuru har nået dæmonfyrsternes niveau, toppen af monsterhierarkiet, lægger verdens magter uundgåeligt mærke til ham.

Først og fremmest gælder det de andre dæmonfyrster, som indkalder til et møde kendt som Walpurgis – et forum, hvor disse frygtindgydende skikkelser gør op med deres konflikter. Rimuru får en invitation, men må træde varsomt, indtil han kan skelne ven fra fjende…