Ved Walpurgis, samlingen af de mægtigste væsener blandt monstrene, spiller Clayman endelig sit kort. Dukkemesteren anklager Rimuru for at forsøge at tiltvinge sig hans status som dæmonfyrste og tager alle kneb i brug, mens kampen raser på flere fronter.

Men hvis denne konfrontation viser noget, er det, at i dæmonfyrsternes verden er det kun de stærkeste, der kan stå oprejst…