Ved klimakset af Walpurgis afsløres Claymans planer, og han griber til desperate midler. Selvom Rimuru har overtaget kontrollen, er dette næppe enden på Moderate Harlequin Alliance.

Samtidig kommer sandheden frem om en bestemt vampyrisk dæmonfyrste med forbindelser til Den Hellige Kirke, hvilket uden tvivl vil komplicere situationen for Tempest. Oprindelsen til Luminisme afsløres endelig!