Kongeriget Falmuth balancerer på randen af borgerkrig, mens dets ledere diskuterer, hvordan de skal reagere på kravene fra Jura Tempest Federation.

Samtidig drøfter De Ti Store Helgener Stormdragens tilbagevenden og kroningen af en ny dæmonfyrste. Selvom Rimuru og Hinata ønsker at løse deres konflikt fredeligt, arbejder en skyggefuld gruppe i kulissen målrettet på at lade det hele ende i blodbad!