Milim er nu bosat i Tempest, men hendes tilstedeværelse sætter en kædereaktion i gang, der begynder med ankomsten af en rivaliserende dæmonkonges tjenere.

Som leder af Jura-skovens alliance må Rimuru hurtigt og forsigtigt håndtere denne potentielle trussel. Det er dog ikke let, når han samtidig skal holde styr på en alt for magtfuld, men barnlig dæmonkonge og lede en hel nation af monstre…