Efter sit ydmygende nederlag til Milim syder dæmonfyrsten Carrions tjener Phobio af vrede. Hans negative følelser gør ham til det perfekte kar for det legendariske væsen Charybdis, og derfor opsøger Footman og Tear fra Moderate Harlequin Alliance ham i håbet om at fremkalde det mægtige bæst.

Snart modtager Rimuru en rapport om, at Charybdis faktisk er blevet vækket til live og er på vej mod Tempest. Hvad der først blot var rygter om en sammensværgelse, er nu blevet til det tydelige forvarsel om en forestående kamp…