Natsuru Nanao, en sjetteklasses elev der bor alene med sin mor, indleder et usandsynligt venskab med den reserverede og målrettede Rio Suzumura. Den sommer pjækker Natsuru fra fodboldlejren og bruger i stedet al sin tid sammen med Rio og hendes lillebror i deres faldefærdige hus, uden at fortælle sandheden til sin mor. Men en mørk hemmelighed truer med at vælte deres skrøbelige lykke.