Aya har fundet ud af, at den person, hun var interesseret i, slet ikke er en fyr, og hun indser også, at hun ikke kan bevare roen omkring Mitsuki. De har endnu ikke sat ord på deres komplekse og oprigtige følelser, men de vokser, efterhånden som de to knytter sig tættere til hinanden gennem den musik, de elsker.

Med deres sidste år i gymnasiet lige om hjørnet begynder fremtiden at presse sig på. Samtidig bliver Aya rystet, da en mystisk kvinde dukker op og ønsker, at Mitsuki skal rejse til udlandet.