Sommerferien er endelig begyndt, og Kanon og Saki kaster sig ind i forberedelserne til den kommende korkonkurrence. Da Tanabe foreslår, at de laver en maid café som projekt til skolens festival, beslutter de tre venner sig for at tage ind til byen for at se på maid-outfits. Med dirigentøvelser, shoppeture og næsten hvert eneste minut sammen med Saki begynder Kanon faktisk at nyde sommeren på en måde, hun aldrig har gjort før. Det eneste, der kan sprænge denne lykkelige boble, er et uventet møde med hendes klassekammerat Tomita, som normalt behandler hende med foragt. Kunne der være mere i Tomitas historie, end hun lader forstå?