Efter at have gennemført sin træning ved de varme kilder er det eneste, Kiyoshi mangler at gøre, at afvente ankomsten af den dæmoniske invasion kendt som “Black Parade.” Men selv med sine nyligt styrkede evner og en hel skare af mægtige allierede, vil Kiyoshi så kunne måle sig med de farligste dæmoner, han nogensinde har stået over for?