Black Parade raser, mens dæmoner og eksorcister støder sammen i en brutal kamp om sjælene hos alle i Naraku City, og med en frygtelig gift, der forvandler Kiyoshi tilbage til et lille barn, ser situationen mere dyster ud end nogensinde! Nu må verdens stærkeste baby og hans rival slå sig sammen og finde en måde at få Kiyoshi tilbage til normal tilstand, mens Thirteen Clubs stærkeste medlemmer forbereder sig på endelig at gå til handling.