Der er gået nok tid siden verdenerne smeltede sammen til, at menneskehedens naturlige fjender begynder at forstå den nye verdensorden. Men planeten er alt for lille til, at så mange toprovdyr kan eksistere side om side.

Selv uden menneskers indblanding ser det ud til, at de naturlige fjender uundgåeligt vil støde sammen. Mens Hallow og hans gruppe drager ud for at finde en ny helt, fortsætter Zaybi og de andre deres færd gennem de Lovløses Land.

På den anden side ser det samtidig ud til, at dæmonerne måske endelig har mødt deres overmagt…