Under gensynet med Custas møder Coco og Tartah en pige ved navn Ininia, som er tro mod en af Brimmed Caps. Pludselig tvinger hun Coco og Tartah til at afgive et løfte: de skal deltage i Silver Eve-processionen. For at gøre det, må de skabe en helt ny fortryllelse, og tiden er knap. Da Coco møder Dagda, opdager hun, at hans bryst er mærket af en forbudt magi.