Silver Eve nærmer sig sin sidste dag. Under processionen kan enhver heks få audiens hos kongen, hvis de viser en exceptionel fortryllelse. For at hjælpe Dagda og Custas forsøger Coco desperat at skabe noget særligt, men frygten lammer hende. Den eneste, der ser hendes krise, er Agott, hvis hjælp kan bringe dem tættere på kongen, men også længere væk fra det liv, de kender.