Kan Coco og hendes venner bestå deres sværeste prøve endnu, eller vil Brimmed Caps standse deres rejse mod at blive hekse? Nu hvor Coco officielt er blevet en del af Qifreys atelier, venter næste test: The Sincerity of the Shield. Opgaven lyder enkel: eskortér nogle fjerede venner til deres redepladser. Men vejen er fuld af ældgamle fælder og magiske trusler, og prøven skal gennemføres i grupper. Det bliver svært, for en af lærlingene fra et andet atelier mangler troen på sig selv. Og værst af alt: en Brimmed Cap lurer i skyggerne, klar til at slå til.