Da prøven afsluttes, giver Beldaruit Coco en særlig belønning: historien om Qifreys fortid, og hvordan hans jagt på magiens hemmeligheder begyndte. Coco føler en stærk forbindelse til sit eget ønske om at redde sin mor og rejser mod Tower of Tomes, stedet hvor svarene findes. Men rejsen er farlig, og hemmelighederne i tårnet kan friste selv de renhjertede.