Efter at have bestået deres anden prøve vender Coco og vennerne tilbage til atelierets varme. Snart opsøges de af Tartah fra Kalhn, som har brug for hjælp til at skabe en magisk anordning til heksefestivalen Silver Eve. Magi kan både glæde og skade, og mens Coco arbejder tæt sammen med Tartah, møder hun Custas, drengen hun engang reddede, som nu er overbevist om, at lykken aldrig igen vil være på hans side.